Gestion privée

GESTION PRIVÉE


Vous avez des actifs de plus de $1M. Nos clients privés bénéficient d’un niveau d’attention et de service que justifient une situation et des besoins financiers plus complexes.


 

 

 

Vous êtes peut-être déjà entouré de conseillers que ce soit pour votre comptabilité/fiscalité, vos succession ou vos affaires légales. Nous coordonnons nos services avec ces conseillers et prenons une approche globale à l’élaboration de votre plan financier et à la gestion de votre portefeuille.

 

 

 

 

Peut-être détenez vous des placements dans des entreprises privés, des options sur les actions de votre employeur, des placements immobiliers ou autres placements alternatifs ou des palcements auprès d’une autre institution financière. Nous tenons compte de l’ensemble de vos actifs dans la gestion de votre portefeuille.

 

 

Nous portons une attention particulière à la planification de votre succession et assurons le suivi et la coordination avec votre avocat ou notaire.

 

 



Votre conseiller financier travaille-t-il vraiment pour vous?

Vous faites confiance à votre conseiller financier pour vous aider à atteindre vos objectifs. Mais votre conseiller actuel travaille-t-il vraiment pour vous?




NOS SERVICES

Gestion de Portefeuille

Archer utilise une approche indicielle pour structurer un portefeuille diversifié et personnalisé qui minimise les risques, les coûts et votre facture d’impôt.

Planification financière

L’atteinte de vos objectifs financiers commence avec un bon plan! Nous élaborons un plan financier avec vous, couvrant l’ensemble de vos besoins.

Gestion privée

Vous avez des actifs de plus de $1M. Les clients privés de Archer bénéficient d’un niveau d’attention et de service que justifient une situation et des besoins financiers plus complexes.

Coûts

Vous payez un honoraire pour nos conseils financiers et la gestion de votre portefeuille mais ne payez aucun frais de transaction



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